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金盘科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填

作者:网友投稿 发布时间:2022-06-15 12:13 浏览:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金盘科技”)拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺,具体情况说明如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益等)的影响。

2、假设公司于2022年8月末完成本次发行,分别假设于2023年2月末全部转股和截至2023年12月末全部未转股。(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准)。

3、假设本次发行募集资金总额97,670.26万元(含本数),暂不考虑发行费用等影响。本次发行可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次发行可转债的转股价格为公司第二届董事会第二十六次会议召开日(即2022年6月13日)前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的最高者,即19.93元/股。(该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定。后续如相关监管机构对向不特定对象发行可转换公司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。)

5、公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为23,461.74万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20,196.99万元;假设2022年、2023年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率存在三种情况:(1)0%;(2)10%;(3)20%。(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任)。

6、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息收入以及本次可转债利息费用的影响。

7、假设除本次发行外,暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2022年、2023年盈利情况和现金分红的承诺,也不代表公司对2022年、2023年经营情况及趋势的判断。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目 2021年度 2022年度 2023年度

全部未转股 全部转股

期末总股本(万股) 42,570.00 42,570.00 42,570.00 47,470.67

假设1:公司2022年、2023年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为0%。

归属于母公司股东净利润(万元) 23,461.74 23,461.74 23,461.74 23,461.74

扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(万元) 20,196.99 20,196.99 20,196.99 20,196.99

基本每股收益(元/股) 0.57 0.55 0.55 0.50

稀释每股收益(元/股) 0.57 0.53 0.49 0.49

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.49 0.47 0.47 0.43

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.49 0.46 0.43 0.43

假设2:公司2022年、2023年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为10%。

归属于母公司股东净利润(万元) 23,461.74 25,807.91 28,388.70 28,388.70

扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(万元) 20,393.80 22,433.18 24,676.50 24,676.50

基本每股收益(元/股) 0.57 0.61 0.67 0.61

稀释每股收益(元/股) 0.57 0.58 0.60 0.60

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.49 0.53 0.58 0.53

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.49 0.51 0.52 0.52

假设3:公司2022年、2023年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为20%。

归属于母公司股东净利润(万元) 23,461.74 28,154.09 33,784.91 33,784.91

扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(万元) 20,393.80 24,472.56 29,367.07 29,367.07

基本每股收益(元/股) 0.57 0.66 0.79 0.72

稀释每股收益(元/股) 0.57 0.64 0.71 0.71

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.49 0.57 0.69 0.63

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.49 0.55 0.62 0.62

注:基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》规定计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向不特定对象发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益,但存在不能实现预期收益的风险。

本次发行后,投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,因此对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。

因此,公司向不特定对象发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性

关键词: 回报 薄即期 券摊

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